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IA Generativa para Gestão de Patrimônio em Serviços Financeiros

  • até 6 semanas
  • Intermédio

Este programa é projetado para profissionais de gestão de patrimônio alavancarem a IA Generativa para engajamento com clientes, eficiência operacional e otimização de investimentos. Ao longo de 6 semanas, os participantes aprenderão a integrar ferramentas de IA em suas práticas, ganhando uma vantagem competitiva na indústria.

  • Aplicações de IA Generativa
  • Eficiência Operacional
  • Estratégias de Investimento
  • Relacionamentos com Clientes
  • Implementação de Estratégia de IA

Visão Geral

Os participantes ganharão expertise no uso da IA Generativa para melhorar o engajamento com clientes, personalizar conselhos financeiros e otimizar processos internos. O curso cobre aplicações práticas, incluindo IA em gestão de projetos, tomada de decisões baseada em dados e criação de planos de projeto. Os alunos também explorarão casos de uso do mundo real e insights da indústria com os principais especialistas.

  • Web Streamline Icon: https://streamlinehq.com
    Online
    localização do curso
  • Layers 1 Streamline Icon: https://streamlinehq.com
    Inglês
    idioma do curso
  • Certificação Profissional
    após a conclusão do curso
  • Ao seu próprio ritmo
    formato do curso
  • Aulas Ao vivo
    entregue online

Para quem é este curso?

Gestores de Patrimônio

Profissionais que buscam melhorar o engajamento com clientes e personalizar conselhos financeiros usando IA Generativa.

Consultores Financeiros

Consultores que visam otimizar processos internos e melhorar a eficiência operacional com ferramentas de IA.

Analistas de Investimentos

Analistas que buscam otimizar retornos de investimentos e gerenciar riscos através de análises de dados avançadas.

Desbloqueie novas possibilidades com a IA Generativa na gestão de patrimônio. Melhore o engajamento com clientes, personalize conselhos financeiros e otimize processos. Ideal para profissionais que desejam permanecer competitivos e maximizar seu impacto.

Pré-Requisitos

1 / 3

  • Compreensão básica dos conceitos de gestão de patrimônio

  • Familiaridade com a indústria de serviços financeiros

  • Interesse em IA e suas aplicações em finanças

O que vai aprender?

Semana 1: Fundamentos da IA Generativa
Explore a definição, os mecanismos internos e a evolução da IA Generativa.
Dia 1: Definição de IA Generativa
Entenda o que é IA Generativa e seus princípios fundamentais.
Dia 2: Diferenças entre Aprendizado de Máquina Tradicional e IA Generativa
Aprenda as principais diferenças entre aprendizado de máquina tradicional e IA generativa.
Dia 3: Transformers: uma revolução inovadora
Estude o impacto dos transformers no desenvolvimento da IA.
Dia 4: Escalando transformers
Explore como os transformers são escalados para várias aplicações.
Dia 5: LLMs como uma nova interface humano/máquina
Aprenda sobre modelos de linguagem de grande escala e seu papel na interação humano-máquina.
Semana 2: O Cenário da IA Generativa
Discuta o cenário da IA Generativa e os principais players, como provedores de infraestrutura, modelos e aplicações.
Dia 6: Provedores de modelos
Identifique os principais provedores de modelos no espaço da IA Generativa.
Dia 7: Provedores de infraestrutura
Entenda o papel dos provedores de infraestrutura na IA Generativa.
Dia 8: Provedores de aplicações
Explore vários provedores de aplicações e suas ofertas.
Dia 9: Projeto prático: Começando com ChatGPT e Personas de Clientes
Projeto prático sobre o uso do ChatGPT para criar personas de clientes.
Dia 10: Projeto prático: Analisando e extraindo informações de relatórios PDF com IA
Aprenda a usar IA para extrair informações de relatórios PDF.
Semana 3: Cenário atual da IA Generativa na Gestão de Patrimônio
Mergulhe no domínio da gestão de patrimônio e compare abordagens tradicionais com métodos impulsionados por IA.
Dia 11: Introdução e histórico da Gestão de Patrimônio
Visão geral da gestão de patrimônio e sua evolução.
Dia 12: Desafios na Gestão de Patrimônio
Identifique os principais desafios enfrentados na gestão de patrimônio.
Dia 13: Abordagens tradicionais vs abordagens impulsionadas por IA na Gestão de Patrimônio
Compare abordagens tradicionais e impulsionadas por IA na gestão de patrimônio.
Dia 14: Cenário atual da IA Generativa na Gestão de Patrimônio
Examine o uso atual da IA Generativa na gestão de patrimônio.
Dia 15: Entrevista com especialista: TBC
Obtenha insights de um especialista da indústria (a ser confirmado).
Semana 4: Aplicações e casos de uso da IA Generativa na Gestão de Patrimônio
Discuta aplicações da IA Generativa e iniciativas atuais na gestão de patrimônio.
Dia 16: Aplicações da IA Generativa na Gestão de Patrimônio (1/2)
Explore várias aplicações da IA Generativa na gestão de patrimônio.
Dia 17: Aplicações da IA Generativa na Gestão de Patrimônio (2/2)
Continue explorando aplicações da IA Generativa na gestão de patrimônio.
Dia 18: Estudos de caso (1/2)
Revise estudos de caso da IA Generativa na gestão de patrimônio.
Dia 19: Estudos de caso (2/2)
Continue revisando estudos de caso da IA Generativa na gestão de patrimônio.
Dia 20: Entrevista com especialista (TBC)
Obtenha insights de um especialista da indústria (a ser confirmado).
Semana 5: Da Teoria à Prática: Abordagem Prática
Foco em aplicações práticas de ferramentas de IA Generativa na gestão de patrimônio.
Dia 21: Navegue pelas principais ferramentas de IA Generativa
Aprenda a navegar e usar as principais ferramentas de IA Generativa.
Dia 22: Compreendendo a Engenharia de Prompt
Entenda os princípios da engenharia de prompt na IA.
Dia 23: Caso de uso 1
Explore um caso de uso prático da IA Generativa na gestão de patrimônio.
Dia 24: Caso de uso 2
Explore outro caso de uso prático da IA Generativa na gestão de patrimônio.
Dia 25: Caso de uso 3
Explore um terceiro caso de uso prático da IA Generativa na gestão de patrimônio.
Dia 26: Caso de uso 4
Explore um quarto caso de uso prático da IA Generativa na gestão de patrimônio.
Semana 6: Oportunidade e risco na Gestão de Patrimônio
Examine as vantagens e os fatores de sucesso da implementação de IA na gestão de patrimônio.
Dia 27: Vantagens / Fatores de Sucesso da implementação de IA na Gestão de Patrimônio
Identifique as vantagens e os fatores de sucesso da implementação de IA.
Dia 28: Impacto e avaliação
Avalie o impacto da IA na gestão de patrimônio.
Dia 29: Dados, Risco, Privacidade e Considerações Éticas
Entenda as considerações de dados, risco, privacidade e ética na IA.
Dia 30: Mudanças nas habilidades
Aprenda sobre as mudanças nas habilidades necessárias para a IA na gestão de patrimônio.

O que dizem os alunos sobre este curso

  • “O conteúdo foi realmente relevante. Gostei muito que deu muitos exemplos de como a IA pode ser aplicada na indústria, as empresas que estão tendo sucesso na implementação de IA e uma visão geral do que realmente é a IA.”

    Magdalene Loh

  • “As entrevistas abordadas no curso introduziram insights que são muito importantes de profissionais com mais de 20 anos de experiência.”

    Priscilla Cournede

  • “Desde que terminei o curso, sugeri à minha equipe integrar diferentes tecnologias e IA em várias partes da organização.”

    Goh Theng Kiat

Conheça seus instrutores

  • Huy Nguyen Trieu

    Huy Nguyen Trieu é cofundador do CFTE e CEO do The Disruptive Group. Ele tem vasta experiência em inovação e finanças, tendo ocupado cargos seniores no Citi, Royal Bank of Scotland e Société Générale.

  • KH Chan

    KH Chan liderou iniciativas de transformação digital na gestão de patrimônio, melhorando a experiência do cliente e a eficiência operacional. Com mais de 25 anos na indústria de serviços financeiros, ele fornece conselhos práticos e estratégicos sobre aplicações de IA.

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